الترحيل من سحابة مبيعات Salesforce إلى Zoho CRM

دليل مفصل للترحيل من Salesforce إلى Zoho CRM.
نموذج آيفون

أدلة الترحيل خطوة بخطوة

في Nexivo، نبحث دائمًا عن الأفراد الموهوبين المتحمسين للتحول الرقمي وخلق حلول مبتكرة. اتبع هذه الخطوات البسيطة للانضمام إلى فريقنا الديناميكي

1

قم بتقييم بيئة Salesforce الخاصة بك.

حدد البيانات والميزات التي تستخدمها حاليًا في Salesforce والتي تحتاج إلى الترحيل.

2

تصدير البيانات من Salesforce.

استخدم أدوات تصدير البيانات من Salesforce لتنزيل بياناتك بتنسيق متوافق.

3

قم بتنسيق البيانات لـ Zoho CRM.

اضبط البيانات المصدرة لتتماشى مع مواصفات الاستيراد الخاصة بـ Zoho CRM.

4

قم باستيراد البيانات إلى Zoho CRM.

استخدم وظيفة الاستيراد في Zoho CRM لتحميل بياناتك.

5

راجع الإعداد الخاص بك وقم بتنقيحه.

بعد الترحيل، تحقق من أي تناقضات وقم بتحسين سير العمل.

مزايا

زوهو CRM

1

أسعار معقولة

يوفر Zoho CRM ميزات قوية بجزء بسيط من التكلفة، مما يجعله خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية دون المساومة على الجودة.

2

تكامل سلس

يتكامل بسهولة مع العديد من التطبيقات والخدمات.

3

ميزات قوية

من إدارة العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات إلى التحليلات المتقدمة، يمكّن Zoho CRM الشركات من تبسيط العمليات وتعزيز إنتاجية المبيعات.

4

واجهة سهلة الاستخدام

يعمل Zoho CRM على تبسيط تجربة المستخدم، مما يجعل عملية الإعداد أسرع وأكثر سلاسة. يتيح ذلك لفريقك التركيز على علاقات العملاء بدلاً من مواجهة البرنامج.

5

تطبيق الهاتف المحمول

يمكّن الوصول عبر الأجهزة المحمولة إلى Zoho CRM فريقك من إدارة جهات الاتصال والصفقات والمهام أثناء التنقل، مما يمكنهم من البقاء على اتصال وإنتاجية في أي وقت وفي أي مكان.

6

دعم العملاء المخصص

تشتهر Zoho بخدمة العملاء الممتازة، حيث توفر دعمًا شاملاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف.

الميزات الرئيسية

زوهو CRM

تقدم Nexivo تجربة مهنية فريدة من نوعها مع فرص النمو والابتكار والثقافة التعاونية.

إدارة خطوط أنابيب المبيعات

من العملاء المحتملين إلى الصفقات، يتيح لك Zoho CRM إدارة عملية المبيعات بأكملها في مكان واحد

التشغيل الآلي لسير العمل

يؤدي تسخير قوة الأتمتة في Zoho CRM إلى توفير الوقت من خلال تشغيل المهام المتكررة تلقائيًا

التحليلات وإعداد التقارير

احصل بسهولة على رؤى حول العملاء المحتملين والصفقات وتحويل البيانات إلى عناصر قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

قابلية التخصيص

صمم CRM الخاص بك ليتوافق تمامًا مع عملية المبيعات الخاصة بك، من الحقول والوحدات المخصصة إلى التخطيطات المخصصة

الدعم والموارد

مقالات الدعم

يقوم Zoho Experts بتحليل احتياجاتك والتوصية بالتطبيقات وتخصيص المنتجات وفقًا لاحتياجات عملك.

منتديات المجتمع

يقوم Zoho Experts بتحليل احتياجاتك والتوصية بالتطبيقات وتخصيص المنتجات وفقًا لاحتياجات عملك.

دعم العملاء

يقوم Zoho Experts بتحليل احتياجاتك والتوصية بالتطبيقات وتخصيص المنتجات وفقًا لاحتياجات عملك.
دعم

أسئلة متكررة

كل ما تحتاج إلى معرفته عن المنتج والفواتير.
ما التحديات التي قد أواجهها أثناء الترحيل؟
عدم توافق صيغة البيانات، وفقدان بعض أنواع البيانات (مثل رسائل البريد الإلكتروني وعمليات سير العمل)، وإعادة التكوين اليدوي للحقول المخصصة وقواعد التشغيل الآلي، وتدريب المستخدم على واجهة Zoho CRM وميزاته
هل سيتم الاحتفاظ بالحقول والخصائص المخصصة أثناء الترحيل؟
قد لا يتم تعيين الحقول والخصائص المخصصة في HubSpot تلقائيًا إلى Zoho CRM. ستحتاج إلى إنشاء حقول مطابقة يدويًا في Zoho CRM وتعيينها أثناء عملية الاستيراد لضمان تناسق البيانات.
كيف يمكنني ضمان سلامة البيانات أثناء الترحيل؟
قم بإجراء ترحيل اختباري باستخدام مجموعة بيانات صغيرة لتحديد المشكلات المحتملة، وقم بتخطيط الحقول بعناية بين HubSpot وZoho CRM لضمان نقل البيانات بدقة، وبعد الترحيل، راجع البيانات في Zoho CRM بدقة للتأكد من دقتها.
ما البيانات التي يمكنني ترحيلها من HubSpot إلى Zoho CRM؟
يمكنك ترحيل أنواع البيانات المختلفة، بما في ذلك جهات الاتصال والشركات والصفقات والملاحظات والمهام والاجتماعات. ومع ذلك، قد تتطلب بعض البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني وسير العمل خطوات إضافية أو قد لا تكون قابلة للتحويل مباشرة.
كيف يمكنني التعامل مع مهام المستخدمين وملكيتهم؟
قد لا يتم نقل مهام المستخدم وملكيته مباشرة. بعد الترحيل، ستحتاج إلى إعادة تعيين السجلات للمستخدمين المناسبين في Zoho CRM. يمكن القيام بذلك يدويًا أو من خلال ميزات التحديث المجمّع داخل Zoho CRM.
Zoho

Looking for Zoho Specialists?

Connect with vetted Zoho experts to streamline operations and maximize platform performance. Transformative efficiency just one click away.
Zoho