You can get the Probable Duplicates of Leads, Contacts, Accounts, and Vendors in the Related list.
Custom Selection of Duplicate Detection Modules
During installation, you can select the modules Contacts, Accounts, and Vendors to show the Probable duplicate records
Quick Access to Related Records
You can click on the name in the related list to see the related record.
Comprehensive Similarity Checks
You can check all the records with similar Email, phone, and Company domains.
المتطلبات الأساسية
المتطلبات الأساسية
يجب أن تكون المشرف الفائق على Zoho CRM.
يلزم إصدار Zoho CRM Enterprise أو إصدار أحدث.
دعم
أسئلة متكررة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن المنتج والفواتير.
هل هناك نسخة تجريبية مجانية متاحة؟
نعم، يمكنك تجربتنا مجانًا لمدة 30 يومًا. سيعمل فريقنا الودود معك لبدء تشغيلك في أقرب وقت ممكن.
هل يمكنني تغيير خطتي لاحقًا؟
بالطبع. تتواءم أسعارنا مع شركتك. تحدث مع فريقنا الودود للعثور على حل يناسبك.
ما هي سياسة الإلغاء الخاصة بك؟
نحن نفهم أن الأشياء تتغير. يمكنك إلغاء خطتك في أي وقت وسنقوم برد الفرق المدفوع بالفعل.
هل يمكن إضافة معلومات أخرى إلى الفاتورة؟
في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة لإضافة معلومات إضافية إلى الفواتير هي إضافة المعلومات إلى اسم مساحة العمل.
كيف تعمل الفواتير؟
الخطط مخصصة لكل مساحة عمل وليس لكل حساب. يمكنك ترقية مساحة عمل واحدة، ولا يزال لديك أي عدد من مساحات العمل المجانية.
حالات الاستخدام
تحديد العملاء المتوقعين/جهات الاتصال المكررة
غالبًا ما تتعامل فرق المبيعات مع التحدي المتمثل في السجلات المتعددة لنفس العميل المحتمل أو جهة الاتصال، مما قد يؤدي إلى سوء التواصل أو الفرص الضائعة أو سير العمل غير الفعال.
تحسين حملات التسويق
عند إنشاء حملات تسويقية، يمكن للإضافة الإبلاغ عن السجلات المكررة المحتملة عبر جهات الاتصال المختلفة أو ملفات تعريف العملاء المحتملين. يساعد ذلك في تحسين قوائم التسويق لتجنب إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عروض متعددة لنفس العميل.
دمج الحسابات المكررة
بالنسبة للمستخدمين الذين يديرون الحسابات، يحدد ملحق «القائمة ذات الصلة المكررة المحتملة» التكرارات من خلال مطابقة أسماء الحسابات أو المعايير الأخرى. يمكن لمديري الحسابات بعد ذلك دمج السجلات، مما يضمن ربط جميع الأنشطة والفرص والصفقات ذات الصلة بحساب واحد.
تعزيز تكامل البيانات في الوحدات المخصصة
يمكن تكوين الإضافة لمسح الوحدات المخصصة ووضع علامة على أي نسخ مكررة محتملة. يساعد ذلك المسؤولين في الحفاظ على قاعدة بيانات نظيفة ومتسقة عبر جميع الوحدات في Zoho CRM.
تبسيط دعم العملاء
تساعد الإضافة وكلاء الدعم من خلال الإبلاغ عن الحالات المكررة، مما يسمح لهم بدمج معلومات العملاء وحل التذاكر بشكل أسرع وتجنب عمليات المتابعة الزائدة عن الحاجة.
تحسين دقة التقارير
باستخدام «القائمة ذات الصلة المكررة المحتملة»، يمكن للفرق التأكد من أن قاعدة بيانات CRM نظيفة ومحدثة. سيوفر ذلك تقارير أكثر دقة عن المبيعات والعملاء المحتملين والفرص، مما يسمح باتخاذ قرارات أفضل.
منع أخطاء إدخال البيانات
عندما يقوم المستخدمون بإدخال بيانات جديدة، يمكن للإضافة أن تقترح على الفور التكرارات المحتملة بناءً على معايير محددة مسبقًا (مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشركة). يساعد هذا في منع إنشاء سجلات مكررة منذ البداية.
مزامنة البيانات من مصادر خارجية
يمكن للإضافة فحص البيانات المستوردة بحثًا عن التكرارات، مما يضمن إضافة السجلات الفريدة فقط إلى Zoho CRM، وبالتالي الحفاظ على نظافة البيانات.
تتبع ومنع التكرارات في الفرص الجديدة
عندما يقوم المستخدم بإنشاء فرصة جديدة، يمكن للإضافة تحديد الفرص المكررة المحتملة المرتبطة بنفس الحساب أو العميل المحتمل، مما يسمح للمستخدمين بمراجعتها ودمجها قبل المتابعة.
تنظيف بيانات ما بعد الترحيل
يمكن أن تساعد الإضافة في تنظيف بيانات CRM بعد الترحيل عن طريق اكتشاف ودمج أي نسخ مكررة ربما تم نقلها عن غير قصد أثناء عملية الترحيل.
عمليات تدقيق البيانات العادية
يمكن للمسؤولين جدولة عمليات تدقيق البيانات المنتظمة باستخدام الامتداد لتحديد وإدارة التكرارات المحتملة على أساس دوري، مما يضمن بقاء CRM مبسطًا وفعالًا.
مطابقة مكررة مخصصة
يمكن تخصيص الإضافة لاكتشاف التكرارات بناءً على معايير مختلفة مثل البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف أو الحقول المخصصة. يتيح ذلك للشركات إعداد اكتشاف مكرر مخصص وفقًا لمتطلباتها الفريدة.
التسعير
الخطط التي تناسب مقياسك
أسعار بسيطة وشفافة تنمو معك. جرب أي خطة مجانًا لمدة 30 يومًا.
