Lista relacionada probable de duplicados para Zoho CRM
Lista relacionada probable de duplicados para Zoho CRM
Las listas relacionadas de Zoho CRM muestran los registros asociados, lo que ayuda a identificar posibles duplicados para clientes potenciales, contactos y proveedores.
You can get the Probable Duplicates of Leads, Contacts, Accounts, and Vendors in the Related list.
Custom Selection of Duplicate Detection Modules
During installation, you can select the modules Contacts, Accounts, and Vendors to show the Probable duplicate records
Quick Access to Related Records
You can click on the name in the related list to see the related record.
Comprehensive Similarity Checks
You can check all the records with similar Email, phone, and Company domains.
Prerrequisitos
Prerrequisitos
Debe ser el superadministrador de Zoho CRM.
Se requiere la edición Zoho CRM Enterprise o superior.
Soporte
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesita saber sobre el producto y la facturación.
¿Hay una prueba gratuita disponible?
Sí, puedes probarnos gratis durante 30 días. Nuestro amable equipo trabajará contigo para ponerte en marcha lo antes posible.
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Por supuesto. Nuestros precios varían con su empresa. Hable con nuestro amable equipo para encontrar una solución que funcione para usted.
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¿Se puede añadir otra información a una factura?
Por el momento, la única forma de añadir información adicional a las facturas es añadir la información al nombre del espacio de trabajo.
¿Cómo funciona la facturación?
Los planes son por espacio de trabajo, no por cuenta. Puedes actualizar un espacio de trabajo y seguir teniendo cualquier número de espacios de trabajo libres.
Casos de uso
Identificación de clientes potenciales o contactos duplicados
Los equipos de ventas suelen enfrentarse al desafío de tener varios registros para el mismo cliente potencial o contacto, lo que puede provocar problemas de comunicación, pérdida de oportunidades o flujos de trabajo ineficientes.
Optimización de las campañas de marketing
Al crear campañas de marketing, la extensión puede marcar posibles registros duplicados en diferentes perfiles de contactos o clientes potenciales. Esto ayuda a refinar las listas de marketing para evitar enviar varios correos electrónicos u ofertas al mismo cliente.
Fusión de cuentas duplicadas
Para los usuarios que administran cuentas, la extensión «Lista relacionada de posibles duplicados» identifica los duplicados haciendo coincidir los nombres de las cuentas u otros criterios. A continuación, los administradores de cuentas pueden combinar los registros para garantizar que todas las actividades, oportunidades y transacciones relacionadas estén vinculadas a una sola cuenta.
Mejora de la integridad de los datos en módulos personalizados
La extensión se puede configurar para escanear módulos personalizados y marcar cualquier posible duplicación. Esto ayuda a los administradores a mantener una base de datos limpia y coherente en todos los módulos de Zoho CRM.
Optimización de la atención al cliente
La extensión ayuda a los agentes de soporte al marcar los casos duplicados, lo que les permite consolidar la información de los clientes, resolver los tickets más rápido y evitar los seguimientos redundantes.
Mejora de la precisión de los informes
Al utilizar la «Lista relacionada de posibles duplicados», los equipos pueden asegurarse de que la base de datos de CRM esté limpia y actualizada. Esto proporcionará informes más precisos sobre las ventas, los clientes potenciales y las oportunidades, lo que permitirá una mejor toma de decisiones.
Prevención de errores de entrada de datos
A medida que los usuarios ingresan nuevos datos, la extensión puede sugerir inmediatamente posibles duplicados en función de criterios predefinidos (por ejemplo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de la empresa). Esto ayuda a evitar la creación de registros duplicados desde el principio.
Sincronización de datos de fuentes de terceros
La extensión puede escanear los datos importados en busca de duplicados, lo que garantiza que solo se agreguen registros únicos a Zoho CRM, manteniendo así la limpieza de los datos.
Seguimiento y prevención de duplicados en nuevas oportunidades
Cuando un usuario crea una nueva oportunidad, la extensión puede marcar posibles oportunidades duplicadas vinculadas a la misma cuenta o cliente potencial, lo que permite a los usuarios revisarlas y combinarlas antes de continuar.
Limpieza de datos posterior a la migración
La extensión puede ayudar a limpiar los datos de CRM después de la migración al detectar y combinar cualquier duplicado que pueda haberse transferido inadvertidamente durante el proceso de migración.
Auditorías de datos periódicas
Los administradores pueden programar auditorías de datos periódicas con la extensión para identificar y gestionar posibles duplicados de forma periódica, lo que garantiza que el CRM siga siendo ágil y eficiente.
Coincidencia duplicada personalizada
La extensión se puede personalizar para detectar duplicados en función de varios criterios, como el correo electrónico, los números de teléfono o los campos personalizados. Esto permite a las empresas configurar una detección de duplicados personalizada de acuerdo con sus requisitos únicos.
Fijación
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Conversión de leads en contactos y proveedores para Zoho CRM
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