Seamlessly synchronize data between Zoho CRM and OneDrive across multiple modules like the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors.
Bidirectional Synchronization Functionality
Enable bidirectional synchronization, ensuring that updates made in either Zoho CRM or OneDrive are reflected in both systems, keeping data consistent and up-to-date.
Automated Related List Generation
Upon integrating the extension, a related list will be generated across the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors modules.
Effortless Document Management
Effortlessly manage documents associated with CRM records by syncing them with OneDrive, providing a centralized repository for easy access and collaboration.
Customized Field Mapping Capability
Customize the mapping of fields between Zoho CRM and OneDrive to ensure that the right data is synced accurately and according to your specific business needs.
Efficiency Boost Through Centralization
Improve efficiency by centralizing data management and document storage, reducing the need for manual data entry and ensuring consistency across platforms.
Unified Search Enhancement
Enhances search capabilities by enabling users to search for documents and records stored in both Zoho CRM and OneDrive from a unified interface.
Prerrequisitos
Prerrequisitos
Debe ser el superadministrador de Zoho CRM.
Se requiere Zoho CRM Enterprise Edition o superior.
Debes tener una cuenta Microsoft.
Soporte
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesita saber sobre el producto y la facturación.
¿Hay una prueba gratuita disponible?
Sí, puedes probarnos gratis durante 30 días. Nuestro amable equipo trabajará contigo para ponerte en marcha lo antes posible.
¿Puedo cambiar mi plan más adelante?
Por supuesto. Nuestros precios varían con su empresa. Hable con nuestro amable equipo para encontrar una solución que funcione para usted.
¿Cuál es su política de cancelación?
Entendemos que las cosas cambian. Puedes cancelar tu plan en cualquier momento y te reembolsaremos la diferencia ya pagada.
¿Se puede añadir otra información a una factura?
Por el momento, la única forma de añadir información adicional a las facturas es añadir la información al nombre del espacio de trabajo.
¿Cómo funciona la facturación?
Los planes son por espacio de trabajo, no por cuenta. Puedes actualizar un espacio de trabajo y seguir teniendo cualquier número de espacios de trabajo libres.
Casos de uso
Sincronización perfecta de archivos
Sincronice automáticamente los documentos y archivos entre Zoho CRM y OneDrive, garantizando que su equipo tenga acceso a los archivos más actualizados directamente en los registros de CRM.
Administración centralizada de documentos
Almacene y administre todos los documentos relacionados con los clientes en OneDrive, al tiempo que los vincula a registros de CRM específicos, lo que proporciona una vista unificada para facilitar el acceso y la colaboración.
Colaboración mejorada
Mejore el trabajo en equipo al permitir que varios usuarios vean, editen y compartan documentos desde OneDrive en Zoho CRM, lo que agiliza la colaboración entre equipos y departamentos.
Seguridad y respaldo mejorados
Mantenga todos los documentos importantes respaldados y seguros en OneDrive y, al mismo tiempo, mantenga un acceso e integración sencillos en Zoho CRM para disponer de un sistema de administración de documentos fiable y seguro.
Fijación
Planes que se ajustan a su escala
Precios simples y transparentes que crecen con usted. Prueba cualquier plan gratis durante 30 días.
Conecta tus herramientas, conecta tus equipos. Con más de 100 aplicaciones ya disponibles en nuestro directorio, las herramientas favoritas de tu equipo están a solo un clic de distancia.
Sincronización de SharePoint para Zoho CRM
Sincronice Zoho CRM con SharePoint para una administración de datos, uso compartido de documentos, colaboración y control de seguridad sin problemas.
