Seamless Data Synchronization Between Zoho CRM and SharePoint for Enhanced Functionality
Seamlessly synchronize data between Zoho CRM and SharePoint across multiple modules like the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors.
Bidirectional Sync for Real-time Updates in Zoho CRM and SharePoint
Enable bidirectional synchronization, ensuring that updates made in either Zoho CRM or SharePoint are reflected in both systems, keeping data consistent and up-to-date.
Related List Generation for Streamlined Data Management
Upon integrating the extension, a related list will be generated across the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors modules.
Centralized Document Management via Zoho CRM and SharePoint Integration
Effortlessly manage documents associated with CRM records by syncing them with SharePoint, providing a centralized repository for easy access and collaboration.
Customizable Field Mapping for Data Accuracy and Alignment
Customize the mapping of fields between Zoho CRM and Sharepoint to ensure that the right data is synced accurately and according to your specific business needs.
Central Data Management and Collaboration through Zoho CRM and SharePoint Integration
Improve efficiency by centralizing data management and document storage, reducing the need for manual data entry and ensuring consistency across platforms.
Unified Search Capabilities for Efficient Data Retrieval across Platforms
Enhances search capabilities by enabling users to search for documents and records stored in both Zoho CRM and SharePoint from a unified interface.
Prerrequisitos
Prerrequisitos
Debe ser el superadministrador de Zoho CRM.
Se requiere Zoho CRM Enterprise Edition o superior.
Deberías tener una cuenta de Sharepoint.
Soporte
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesita saber sobre el producto y la facturación.
¿Hay una prueba gratuita disponible?
Sí, puedes probarnos gratis durante 30 días. Nuestro amable equipo trabajará contigo para ponerte en marcha lo antes posible.
¿Puedo cambiar mi plan más adelante?
Por supuesto. Nuestros precios varían con su empresa. Hable con nuestro amable equipo para encontrar una solución que funcione para usted.
¿Cuál es su política de cancelación?
Entendemos que las cosas cambian. Puedes cancelar tu plan en cualquier momento y te reembolsaremos la diferencia ya pagada.
¿Se puede añadir otra información a una factura?
Por el momento, la única forma de añadir información adicional a las facturas es añadir la información al nombre del espacio de trabajo.
¿Cómo funciona la facturación?
Los planes son por espacio de trabajo, no por cuenta. Puedes actualizar un espacio de trabajo y seguir teniendo cualquier número de espacios de trabajo libres.
Casos de uso
Gestión de documentos sin fisuras
Sincronice Zoho CRM con SharePoint para cargar, organizar y acceder automáticamente a los documentos relacionados con los clientes, lo que garantiza una fácil recuperación y administración de los archivos importantes directamente dentro de los registros de CRM.
Actualizaciones de archivos en tiempo real
Cualquier cambio realizado en los documentos de SharePoint se refleja instantáneamente en Zoho CRM, lo que garantiza que su equipo siempre tenga acceso a la información más actualizada sin actualizaciones manuales.
Colaboración mejorada
Mejore la colaboración en equipo al permitir compartir y editar fácilmente los documentos almacenados en SharePoint, directamente desde Zoho CRM, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y la comunicación.
Seguridad y cumplimiento mejorados
Aproveche las sólidas funciones de seguridad de SharePoint para administrar documentos confidenciales y, al mismo tiempo, mantenerlos perfectamente integrados con su CRM, garantizando el cumplimiento de los estándares normativos y de la empresa.
Fijación
Planes que se ajustan a su escala
Precios simples y transparentes que crecen con usted. Prueba cualquier plan gratis durante 30 días.
Conecta tus herramientas, conecta tus equipos. Con más de 100 aplicaciones ya disponibles en nuestro directorio, las herramientas favoritas de tu equipo están a solo un clic de distancia.
Shopify Sync para Zoho CRM
Shopify Sync para Zoho CRM integra datos de ventas, clientes y pedidos para mejorar la eficiencia y el crecimiento.
