Seamless Data Synchronization Between Zoho CRM and SharePoint for Enhanced Functionality
Seamlessly synchronize data between Zoho CRM and SharePoint across multiple modules like the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors.
Bidirectional Sync for Real-time Updates in Zoho CRM and SharePoint
Enable bidirectional synchronization, ensuring that updates made in either Zoho CRM or SharePoint are reflected in both systems, keeping data consistent and up-to-date.
Related List Generation for Streamlined Data Management
Upon integrating the extension, a related list will be generated across the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors modules.
Centralized Document Management via Zoho CRM and SharePoint Integration
Effortlessly manage documents associated with CRM records by syncing them with SharePoint, providing a centralized repository for easy access and collaboration.
Customizable Field Mapping for Data Accuracy and Alignment
Customize the mapping of fields between Zoho CRM and Sharepoint to ensure that the right data is synced accurately and according to your specific business needs.
Central Data Management and Collaboration through Zoho CRM and SharePoint Integration
Improve efficiency by centralizing data management and document storage, reducing the need for manual data entry and ensuring consistency across platforms.
Unified Search Capabilities for Efficient Data Retrieval across Platforms
Enhances search capabilities by enabling users to search for documents and records stored in both Zoho CRM and SharePoint from a unified interface.
المتطلبات الأساسية
المتطلبات الأساسية
يجب أن تكون المشرف الفائق في Zoho CRM.
يلزم إصدار Zoho CRM للمؤسسات أو إصدار أحدث.
يجب أن يكون لديك حساب Sharepoint.
دعم
أسئلة متكررة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن المنتج والفواتير.
هل هناك نسخة تجريبية مجانية متاحة؟
نعم، يمكنك تجربتنا مجانًا لمدة 30 يومًا. سيعمل فريقنا الودود معك لبدء تشغيلك في أقرب وقت ممكن.
هل يمكنني تغيير خطتي لاحقًا؟
بالطبع. تتواءم أسعارنا مع شركتك. تحدث مع فريقنا الودود للعثور على حل يناسبك.
ما هي سياسة الإلغاء الخاصة بك؟
نحن نفهم أن الأشياء تتغير. يمكنك إلغاء خطتك في أي وقت وسنقوم برد الفرق المدفوع بالفعل.
هل يمكن إضافة معلومات أخرى إلى الفاتورة؟
في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة لإضافة معلومات إضافية إلى الفواتير هي إضافة المعلومات إلى اسم مساحة العمل.
كيف تعمل الفواتير؟
الخطط مخصصة لكل مساحة عمل وليس لكل حساب. يمكنك ترقية مساحة عمل واحدة، ولا يزال لديك أي عدد من مساحات العمل المجانية.
حالات الاستخدام
إدارة سلسة للمستندات
قم بمزامنة Zoho CRM مع SharePoint لتحميل المستندات المتعلقة بالعملاء وتنظيمها والوصول إليها تلقائيًا، مما يضمن سهولة استرداد الملفات المهمة وإدارتها مباشرةً داخل سجلات CRM.
تحديثات الملفات في الوقت الفعلي
تنعكس أي تغييرات يتم إجراؤها على المستندات في SharePoint على الفور في Zoho CRM، مما يضمن وصول فريقك دائمًا إلى أحدث المعلومات بدون تحديثات يدوية.
تعاون محسّن
يمكنك تحسين تعاون الفريق من خلال تمكين مشاركة المستندات المخزنة في SharePoint وتحريرها بسهولة، مباشرةً من Zoho CRM، وتحسين كفاءة سير العمل والتواصل.
الأمان المحسّن والتوافق
استفد من ميزات الأمان القوية في SharePoint لإدارة المستندات الحساسة مع الحفاظ على تكاملها بسلاسة مع CRM الخاص بك، مما يضمن الامتثال لمعايير الشركة والمعايير التنظيمية.
التسعير
الخطط التي تناسب مقياسك
أسعار بسيطة وشفافة تنمو معك. جرب أي خطة مجانًا لمدة 30 يومًا.