Seamless Data Synchronization Between Zoho CRM and SharePoint for Enhanced Functionality
Seamlessly synchronize data between Zoho CRM and SharePoint across multiple modules like the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors.
Bidirectional Sync for Real-time Updates in Zoho CRM and SharePoint
Enable bidirectional synchronization, ensuring that updates made in either Zoho CRM or SharePoint are reflected in both systems, keeping data consistent and up-to-date.
Related List Generation for Streamlined Data Management
Upon integrating the extension, a related list will be generated across the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors modules.
Centralized Document Management via Zoho CRM and SharePoint Integration
Effortlessly manage documents associated with CRM records by syncing them with SharePoint, providing a centralized repository for easy access and collaboration.
Customizable Field Mapping for Data Accuracy and Alignment
Customize the mapping of fields between Zoho CRM and Sharepoint to ensure that the right data is synced accurately and according to your specific business needs.
Central Data Management and Collaboration through Zoho CRM and SharePoint Integration
Improve efficiency by centralizing data management and document storage, reducing the need for manual data entry and ensuring consistency across platforms.
Unified Search Capabilities for Efficient Data Retrieval across Platforms
Enhances search capabilities by enabling users to search for documents and records stored in both Zoho CRM and SharePoint from a unified interface.
Prérequis
Prérequis
Vous devez être le super administrateur de Zoho CRM.
L'édition Zoho CRM Enterprise ou supérieure est requise.
Vous devez avoir un compte Sharepoint.
soutien
Questions fréquemment posées
Tout ce que vous devez savoir sur le produit et la facturation.
Un essai gratuit est-il disponible ?
Oui, vous pouvez nous essayer gratuitement pendant 30 jours. Notre sympathique équipe travaillera avec vous pour que vous soyez opérationnel le plus rapidement possible.
Puis-je modifier mon forfait plus tard ?
Bien sûr. Nos tarifs varient en fonction de votre entreprise. Discutez avec notre sympathique équipe pour trouver une solution adaptée à vos besoins.
Quelle est votre politique d'annulation ?
Nous comprenons que les choses changent. Vous pouvez annuler votre forfait à tout moment et nous vous rembourserons la différence déjà payée.
D'autres informations peuvent-elles être ajoutées à une facture ?
À l'heure actuelle, la seule façon d'ajouter des informations supplémentaires aux factures est d'ajouter ces informations au nom de l'espace de travail.
Comment fonctionne la facturation ?
Les forfaits sont par espace de travail et non par compte. Vous pouvez mettre à niveau un espace de travail tout en conservant un certain nombre d'espaces de travail gratuits.
Cas d'utilisation
Gestion fluide des documents
Synchronisez Zoho CRM avec SharePoint pour télécharger, organiser et accéder automatiquement aux documents relatifs aux clients, afin de faciliter la récupération et la gestion des fichiers importants directement dans les dossiers CRM.
Mises à jour en temps réel
Toutes les modifications apportées aux documents dans SharePoint sont instantanément reflétées dans Zoho CRM, ce qui garantit que votre équipe a toujours accès aux informations les plus récentes sans mises à jour manuelles.
Collaboration améliorée
Améliorez la collaboration d'équipe en facilitant le partage et la modification des documents stockés dans SharePoint, directement depuis Zoho CRM, afin d'améliorer l'efficacité du flux de travail et la communication.
Sécurité et conformité renforcées
Tirez parti des fonctionnalités de sécurité robustes de SharePoint pour gérer les documents sensibles tout en les intégrant parfaitement à votre CRM, garantissant ainsi la conformité aux normes de l'entreprise et aux normes réglementaires.
Tarification
Des forfaits adaptés à votre échelle
Une tarification simple et transparente qui évolue avec vous. Essayez n'importe quel forfait gratuitement pendant 30 jours.
Connectez vos outils, connectez vos équipes. Avec plus de 100 applications déjà disponibles dans notre répertoire, les outils préférés de votre équipe sont à portée de clic.
Shopify Sync for Zoho CRM
Shopify Sync for Zoho CRM integrates sales, customer, and order data to enhance efficiency and growth.
