Seamlessly synchronize data between Zoho CRM and OneDrive across multiple modules like the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors.
Bidirectional Synchronization Functionality
Enable bidirectional synchronization, ensuring that updates made in either Zoho CRM or OneDrive are reflected in both systems, keeping data consistent and up-to-date.
Automated Related List Generation
Upon integrating the extension, a related list will be generated across the Leads, Contacts, Accounts, Deals, and Vendors modules.
Effortless Document Management
Effortlessly manage documents associated with CRM records by syncing them with OneDrive, providing a centralized repository for easy access and collaboration.
Customized Field Mapping Capability
Customize the mapping of fields between Zoho CRM and OneDrive to ensure that the right data is synced accurately and according to your specific business needs.
Efficiency Boost Through Centralization
Improve efficiency by centralizing data management and document storage, reducing the need for manual data entry and ensuring consistency across platforms.
Unified Search Enhancement
Enhances search capabilities by enabling users to search for documents and records stored in both Zoho CRM and OneDrive from a unified interface.
Prérequis
Prérequis
Vous devez être le super administrateur de Zoho CRM.
L'édition Zoho CRM Enterprise ou supérieure est requise.
Vous devez avoir un compte Microsoft.
soutien
Questions fréquemment posées
Tout ce que vous devez savoir sur le produit et la facturation.
Un essai gratuit est-il disponible ?
Oui, vous pouvez nous essayer gratuitement pendant 30 jours. Notre sympathique équipe travaillera avec vous pour que vous soyez opérationnel le plus rapidement possible.
Puis-je modifier mon forfait plus tard ?
Bien sûr. Nos tarifs varient en fonction de votre entreprise. Discutez avec notre sympathique équipe pour trouver une solution adaptée à vos besoins.
Quelle est votre politique d'annulation ?
Nous comprenons que les choses changent. Vous pouvez annuler votre forfait à tout moment et nous vous rembourserons la différence déjà payée.
D'autres informations peuvent-elles être ajoutées à une facture ?
À l'heure actuelle, la seule façon d'ajouter des informations supplémentaires aux factures est d'ajouter ces informations au nom de l'espace de travail.
Comment fonctionne la facturation ?
Les forfaits sont par espace de travail et non par compte. Vous pouvez mettre à niveau un espace de travail tout en conservant un certain nombre d'espaces de travail gratuits.
Cas d'utilisation
Synchronisation fluide des fichiers
Synchronisez automatiquement les documents et les fichiers entre Zoho CRM et OneDrive, afin que votre équipe ait accès aux fichiers les plus récents directement dans les dossiers CRM.
Gestion centralisée des documents
Stockez et gérez tous les documents relatifs aux clients dans OneDrive, tout en les reliant à des enregistrements CRM spécifiques, offrant une vue unifiée pour faciliter l'accès et la collaboration.
Collaboration améliorée
Améliorez le travail d'équipe en permettant à plusieurs utilisateurs d'afficher, de modifier et de partager des documents depuis OneDrive dans Zoho CRM, rationalisant ainsi la collaboration entre les équipes et les services.
Sécurité et sauvegarde renforcées
Sauvegardez et sécurisez tous les documents importants dans OneDrive, tout en conservant un accès et une intégration faciles dans Zoho CRM pour un système de gestion des documents fiable et sûr.
Tarification
Des forfaits adaptés à votre échelle
Une tarification simple et transparente qui évolue avec vous. Essayez n'importe quel forfait gratuitement pendant 30 jours.
Connectez vos outils, connectez vos équipes. Avec plus de 100 applications déjà disponibles dans notre répertoire, les outils préférés de votre équipe sont à portée de clic.
SharePoint Sync pour Zoho CRM
Synchronisez Zoho CRM avec SharePoint pour une gestion fluide des données, un partage de documents, une collaboration et un contrôle de sécurité.
