Vous envisagez de migrer vers une option CRM plus rentable ? Salesforce devient-il trop cher ou trop complexe pour votre activité en pleine croissance ? Avez-vous besoin d'une solution qui offre des fonctionnalités robustes similaires à un prix élevé ? Et s'il existait un moyen de passer facilement de Salesforce à Zoho CRM, sans perdre de précieuses données ni perturber votre flux de travail ?
Vous ne savez pas par où commencer ? Comment garantir le bon déroulement de votre migration et quelles mesures devez-vous prendre pour préserver l'intégrité des données ?
Si ces questions vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, nous vous expliquerons tout au long du processus de migration de Salesforce vers Zoho CRM, en répondant à ces préoccupations et en garantissant une transition réussie. Que vous soyez une petite entreprise ou une équipe en pleine croissance, nous vous aiderons à effectuer le changement en toute simplicité et en toute confiance.
Commençons à migrer de Salesforce vers Zoho CRM et à débloquer une solution plus efficace et plus rentable pour votre entreprise !
La migration de Salesforce vers Zoho CRM apporte de nombreux avantages aux entreprises de toutes tailles, en particulier à celles qui cherchent à rationaliser leurs processus et à réduire leurs coûts. Jetons un coup d'œil à certains des principaux avantages :
L'une des raisons les plus convaincantes pour lesquelles les entreprises choisissent Zoho CRM est son prix abordable. Bien que Salesforce propose une gamme d'outils puissants, sa structure tarifaire peut rapidement devenir un fardeau, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises en pleine croissance. Zoho CRM fournit des fonctionnalités robustes similaires à une fraction du coût, ce qui en fait une option plus économique sans compromettre la qualité.
Zoho CRM est connu pour son interface intuitive et facile à naviguer. Contrairement à Salesforce, qui peut être complexe et accablant pour les nouveaux utilisateurs, Zoho CRM simplifie l'expérience utilisateur, en rendant l'intégration plus rapide et plus fluide. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur les relations avec les clients plutôt que sur les difficultés liées au logiciel.
Zoho CRM offre un haut niveau de personnalisation, permettant aux entreprises d'adapter le système à leurs besoins uniques. Vous pouvez créer des modules personnalisés, automatiser les flux de travail et concevoir des rapports adaptés à vos processus métier. Cette flexibilité garantit que Zoho répond à vos besoins spécifiques, que vous travailliez dans les ventes, le marketing ou le support client.
Zoho CRM s'intègre parfaitement à un large éventail d'autres applications Zoho et d'outils tiers, créant ainsi une plateforme tout-en-un pour votre entreprise. De la gestion de projet à la comptabilité, en passant par le marketing par e-mail et le support client, Zoho CRM se connecte de manière fluide à des outils qui vous aident à gérer l'ensemble de votre écosystème commercial.
L'automatisation des tâches répétitives permet de gagner beaucoup de temps et d'améliorer l'efficacité. Zoho CRM offre des fonctionnalités d'automatisation robustes, vous permettant de configurer des flux de travail, des modèles d'e-mails et des attributions de tâches, afin que votre équipe puisse se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur la saisie manuelle des données.
Avec Zoho CRM, vous avez accès à de puissants outils de reporting et d'analyse qui vous fournissent des informations détaillées sur les performances de vos ventes, de votre marketing et de votre service client. Vous pouvez générer des rapports personnalisés, suivre les indicateurs clés et prendre des décisions fondées sur des données pour améliorer les résultats commerciaux.
Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vos besoins en matière de CRM augmentent également. Zoho CRM est conçu pour s'adapter à votre entreprise, que vous soyez une start-up ou une entreprise. Avec des forfaits flexibles et des fonctionnalités qui évoluent avec vous, Zoho CRM vous garantit de disposer des outils nécessaires pour gérer une clientèle croissante sans tracas.
Zoho est connue pour son excellent service client, offrant une assistance 24h/24 et 7j/7 via de multiples canaux, notamment le courrier électronique, le chat et le téléphone. Que vous soyez confronté à un problème de migration ou à une question technique, l'équipe d'assistance de Zoho est prête à vous aider, en veillant à ce que vous ne soyez jamais confronté seul à des obstacles.
La migration de Salesforce vers Zoho CRM est simple lorsque vous suivez un processus étape par étape. Ci-dessous, nous décrivons l'ensemble du processus de migration, de l'exportation de vos données Salesforce à la vérification que tout est correctement configuré dans Zoho CRM.
La première étape du processus de migration consiste à exporter vos données depuis Salesforce. Pour commencer, procédez comme suit :
Connectez-vous à Salesforce: connectez-vous à votre compte Salesforce et cliquez sur Configuration dans le coin supérieur droit.
Accédez à l'exportation de données: Utilisez le Boîte de recherche rapide pour rechercher Exportateur, puis cliquez sur Data export sous Data management.
Choose the data to export:
1. Sélectionnez le format de codage dont vous avez besoin.
2. Assurez-vous de sélectionner l'option Tout inclure sous Exporter les données pour vous assurer que toutes les données nécessaires sont incluses. Vous pouvez également choisir d'inclure des images, des documents et des fichiers Salesforce si nécessaire.
Lance the export: Une fois que vous avez sélectionné vos données, cliquez sur Lance the export ou Enregistrer, et attendez la fin du processus d'exportation. Salesforce générera un fichier zip contenant des fichiers CSV pour vos données.
Une fois que vos données Salesforce sont prêtes, l'étape suivante consiste à les importer dans Zoho CRM. Suivez ces instructions :
1. Connectez-vous à Zoho CRM: connectez-vous à votre compte Zoho CRM with Administrative Privilèges.
2. Accédez à la migration des données: Dans Zoho CRM, accédez à Paramètres > Migration des données > Importateur.
3. Choisissez Salesforce comme source: Sur la page Migration des données, sélectionnez le Salesforce option.
Download your files: parcourez et chargez les fichiers CSV Salesforce que vous avez exportés précédemment. Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers à la fois pour différents modules.
Click on Next: Zoho lit et traite automatiquement les fichiers de données et les associe aux modules appropriés.
Après avoir chargé vos données, la prochaine étape critique consiste à mapper vos données Salesforce avec les champs correspondants de Zoho CRM.
Modules cartographiques: chaque fichier correspond à un module spécifique de Zoho CRM. Zoho CRM mappera automatiquement les modules en fonction des données CSV importées. Vérifiez et assurez-vous que tous les modules sont correctement mappés.
Cartographic fields:
1. Il s'agit de la partie la plus longue du processus. Vous devrez mapper manuellement les champs de Salesforce à Zoho CRM, en vous assurant que le format de données est correct (par exemple, format de date, format numérique).
2. Certains domaines, comme Profils ou Contes, can require the creation of new fields in Zoho. Suivez les instructions pour créer ces champs si nécessaire.
3. Pour les modules complexes tels que Factures et Sale Orders, Zoho peut nécessiter un traitement spécial, notamment la définition de champs de recherche (maximum de 5 recherches par module).
Astuce: Zoho vous permet de mapper des champs connexes tels que Factures et Eléments de ligne de facturation ensemble, assurez-vous donc de les cartographier correctement.
Une fois les modules et les champs mappés, vous êtes prêt à passer aux dernières étapes de la migration :
Cartographie des avis: Zoho you demandera de consulter les mappages des modules et des champs. Vérifiez soigneusement les mappages pour vous assurer que tout est correct.
Commencer la migration: Si tout semble correct, cliquez sur Commencer la migration pour commencer le transfert de données.
Surveiller la migration: le processus de migration des données va commencer et vous verrez un indicateur de progression indiquant le nombre d'enregistrements traités.
Gérer les enregistrements ignorés: Certains enregistrements peuvent être ignorés en cas de problèmes de format de données ou si des champs obligatoires ne sont pas remplis. Vous pouvez consulter ces enregistrements ignorés en cliquant sur le nombre « ignorés ».
· Si plus de 5 000 enregistrements sont ignorés, le processus sera suspendu. Dans ce cas, vous devrez ajuster le mappage et relancer la migration.
Astuce: Soyez patient et assurez-vous que tous les dossiers sont correctement importés. Il n'est pas rare de revenir en arrière et de remapper les champs en cas de problème.
Une fois la migration terminée, vous devrez valider les données dans Zoho CRM :
1. Vérifiez l'intégrité des données : Passez en revue vos données importées dans Zoho CRM pour vous assurer que tous les enregistrements ont été importés correctement.
2. Vérifiez les relations entre les modules : Assurez-vous que les relations entre les modules (par exemple, les liens entre les prospects et les comptes) sont correctement liées.
3. Testez la fonctionnalité CRM : Exécutez des tests pour vous assurer que les flux de travail, les rapports et les intégrations fonctionnent comme prévu.
4. Gérez toutes les erreurs : Si des erreurs sont apparues lors de la migration, utilisez les outils intégrés de Zoho pour les corriger ou réimporter les données manquantes.
Une fois la migration terminée, il est temps de faire quelques travaux après la migration :
1. Nettoyer les données : Utilisez les fonctionnalités de gestion des données de Zoho CRM pour éliminer les enregistrements dupliqués ou les entrées incomplètes.
2. Ajuster la personnalisation : Si vous avez créé des champs personnalisés pendant le processus de mappage, assurez-vous qu'ils sont correctement configurés dans Zoho CRM pour un fonctionnement fluide.
3. Configurez l'accès et les autorisations des utilisateurs : Configurez les rôles et les autorisations des utilisateurs dans Zoho CRM en fonction des besoins de votre organisation.
En cas de problème pendant ou après la migration, voici quelques étapes à suivre :
1. Surveiller les enregistrements ignorés: surveillez le nombre d'enregistrements ignorés pendant la migration. S'ils dépassent 5 000, le processus sera suspendu et vous devrez le redémarrer après avoir corrigé les erreurs.
2. Vérifier l'historique des importations: Si le processus de migration est interrompu, rendez-vous sur Paramètres > Gestion des données > Historique des importations pour obtenir des détails sur les raisons pour lesquelles certains enregistrements ont été ignorés.
3. Réimporter les données: Si vous avez oublié de télécharger un fichier ou un champ de données, vous pouvez réimporter les fichiers après avoir effectué les ajustements nécessaires.
4. Contactez l'assistance Zoho: si vous rencontrez des problèmes persistants, l'équipe d'assistance de Zoho peut vous aider à les résoudre.
