.png)
À mesure que les entreprises se développent, leurs besoins en matière de support client augmentent également. Le changement de plateforme d'assistance est une étape importante vers l'amélioration de l'efficacité, mais cela s'accompagne souvent du défi de préserver les données existantes. La migration de Freshdesk vers Zoho Desk ne doit pas être une tâche complexe si elle est abordée avec la bonne stratégie. Qu'il s'agisse des informations sur les clients, de l'historique des tickets, des interactions avec les agents ou des articles de la base de connaissances, il est essentiel de garantir une transition en douceur pour maintenir la continuité opérationnelle et l'intégrité des données.
Grâce à la puissante solution de Zoho Desk Interrupteur outil de migration, les entreprises peuvent transférer facilement leurs données Freshdesk vers Zoho Desk sans perdre un seul octet d'informations précieuses. Ce blog vous expliquera le processus étape par étape, les formats de données pris en charge et les meilleures pratiques pour garantir une expérience de migration sans tracas. Que vous soyez une entreprise en pleine croissance ou que vous recherchiez un logiciel de support plus robuste, ce guide est là pour vous.
À mesure que les exigences en matière de support client évoluent, les entreprises ont besoin d'une solution d'assistance adaptée à leur croissance. Zoho Desk, un logiciel de support client robuste basé sur le cloud, fournit des fonctionnalités avancées qui permettent de rationaliser la gestion des tickets, d'améliorer la productivité des agents et d'améliorer l'expérience client globale. En migrant de Freshdesk vers Zoho Desk, les entreprises peuvent tirer parti des avantages suivants :
En passant à Zoho Desk, votre équipe d'assistance dispose de tout ce dont elle a besoin pour offrir une expérience exceptionnelle sans perdre l'accès aux données historiques.
La migration des données de Freshdesk vers Zoho Desk implique plusieurs étapes clés pour garantir l'intégrité des données et la continuité opérationnelle. Le processus comprend les étapes suivantes :
Pour lancer la migration, Contact principal ou Administrateur du support doit fournir des informations d'accès, valider les données exportées et autoriser le processus de migration.
Zoho Desk garantit que toutes les données critiques du support client sont transférées sans incohérences. Les modules suivants peuvent être migrés de Freshdesk vers Zoho Desk :
En outre, Zoho Desk prend en charge la migration de champs personnalisés, en veillant à ce que toutes les données uniques soient préservées de manière fluide.
Connectez-vous à Freshdesk
Utilisez vos informations d'administrateur pour vous connecter à votre compte Freshdesk.
Accédez à Admin > Compte > Détails du compte.
Dans le cadre de la Exporter les données section, choisissez les modules spécifiques que vous souhaitez exporter :
Tickets: inclut tous les détails du ticket, tels que les fils de discussion, les pièces jointes et le statut.
Contacts: coordonnées du client.
Les entreprises: Comptes organisationnels.
Des solutions: articles de la base de connaissances.
Sélectionnez la plage de dates: Spécifiez la gamme de tickets ou de contacts à exporter si nécessaire.
Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos préférences.
Cliquez sur Exporter pour lancer le processus d'exportation.
Freshdesk va générer un fichier XML contenant les données sélectionnées.
Accédez à Admin > Exportations de compte pour afficher l'historique de vos exportations.
Téléchargez le fichier XML pour vos dossiers.
Enregistrez le fichier et compressez-le en un seul fichier. (Zoho Desk accepte les fichiers zip d'une taille maximale de 2 Go.)
Utilisez les informations d'identification de votre compte Zoho Desk comme Contact principal ou Administrateur du support.
Accédez à Configuration dans le coin supérieur droit de votre portail Zoho Desk.
En dessous Administration des données, sélectionnez Interrupteur.
Cliquez sur Nouvelle migration pour démarrer un nouveau processus de migration des données.
Dans la liste déroulante, sélectionnez Freshdesk en tant que logiciel d'assistance source.
Indiquez l'URL de votre portail Freshdesk. Par exemple :
https://yourcompanyname.freshdesk.com
Entrez le adresse e-mail et mot de passe associé à votre compte administrateur Freshdesk.
Ces informations d'identification sont utilisées en toute sécurité pour vérifier l'accès et assurer la migration des données.
Assurez-vous que le fichier d'exportation de données Freshdesk est :
Dans le Format XML.
zippé dans un seul fichier.
Ne dépasse pas 2 GO par dossier. (Vous pouvez télécharger jusqu'à 5 fichiers de ce type.)
Dans le Importer des données depuis rubrique :
Cliquez Téléverser.
Sélectionnez le fichier compressé sur votre système local.
Zoho Desk vous permet de migrer des modules spécifiques. Dans le Modules qui recevront les données rubrique :
Cochez les modules que vous souhaitez migrer de Freshdesk vers Zoho Desk :
Agents: Les agents de soutien et leurs rôles.
Comptes: Comptes organisationnels.
Contacts: Contacts avec les clients.
Tickets: détails du ticket, statut et conversations.
Sujets: Conversations relatives aux tickets, y compris les notes publiques et privées.
Commentaires sur les tickets: commentaires associés aux tickets.
Pièces jointes: fichiers joints aux tickets et aux fils de discussion.
Catégories racines de la base de connaissances: Catégories principales pour les articles de la base de connaissances.
Sections de la base de connaissances: Sous-catégories pour les articles.
Des articles: articles individuels de la base de connaissances.
Vérifiez et confirmez votre sélection.
Si vous avez des demandes ou des instructions spécifiques pour l'équipe de migration, ajoutez-les dans Informations supplémentaires section.
Exemple : « Exclure les tickets fermés datant de plus de 3 ans » ou « Conserver les notes spécifiques à l'agent dans les commentaires ».
1. Authentifier le transfert de données
Après avoir soumis les informations relatives à la migration :
Vous serez redirigé vers Authentification de migration via Switch page.
2. Sélectionnez votre portail Zoho Desk
Si vous gérez plusieurs portails dans Zoho Desk :
Sélectionnez le portail sur lequel les données Freshdesk doivent être migrées.
3. Soumettre et confirmer
Cliquez Soumettre pour autoriser la migration des données.
1. Recevoir un e-mail de confirmation
Zoho Desk enverra un e-mail au Contact principal avec les détails de la migration.
2. Vérifier le statut migratoire
Accédez à Configuration > Administration des données > Switch pour suivre les progrès de la migration.
Les statuts suivants s'afficheront :
3. En attente d'authentification: En attente de confirmation.
Soumis: Les données ont été soumises avec succès pour la migration.
En cours: La migration est actuellement en cours.
Terminé: La migration s'est terminée avec succès.
Une fois la migration terminée :
1. Vérifiez les données migrées
Vérifiez les modules clés tels que :
Tickets
Contacts
Pièces jointes
Base de connaissances
2. Confirmer l'exactitude des données
Assurez-vous que tous numéros de ticket, notes, pièces jointes, et Articles de la base de connaissances ont été migrés avec succès sans incohérences.
3. Réaffecter les agents (si nécessaire)
Vérifiez les affectations des agents pour les tickets afin de garantir la continuité des flux de travail.
4. Formez votre équipe d'assistance
Familiarisez les agents avec la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités de Zoho Desk.
5. Configuration des règles d'automatisation
Configurez des flux de travail, des règles SLA et des automatisations pour optimiser la gestion des tickets.
Zoho Desk tient un journal d'audit de toutes les activités de migration :
Naviguez vers Configuration > Administration des données > Switch.
Dans le Historique de la migration section, consultez les informations suivantes :
Noms de fichiers: liste des fichiers téléchargés.
État: En attente d'authentification, soumis, en cours ou terminé.
Chronologie de la migration: suivez les heures de début et de fin de chaque migration.
