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A medida que las empresas crecen, también lo hacen sus necesidades de atención al cliente. Cambiar de plataforma de servicio de asistencia es un paso importante para mejorar la eficiencia, pero a menudo conlleva el desafío de preservar los datos existentes. La migración de Freshdesk a Zoho Desk no tiene por qué ser una tarea compleja si se aborda con la estrategia correcta. Desde los detalles de los clientes y el historial de entradas hasta las interacciones con los agentes y los artículos de la base de conocimientos, garantizar una transición sin problemas es fundamental para mantener la continuidad operativa y la integridad de los datos.
Con el potente Zoho Desk Conmutador herramienta de migración, las empresas pueden transferir sin problemas sus datos de Freshdesk a Zoho Desk sin perder ni un solo byte de información valiosa. Este blog le explicará paso a paso el proceso, los formatos de datos admitidos y las mejores prácticas para garantizar una experiencia de migración sin complicaciones. Ya sea que tenga una empresa en crecimiento o busque un software de soporte más sólido, esta guía lo tiene todo.
A medida que evolucionan los requisitos de atención al cliente, las empresas necesitan una solución de mesa de ayuda que se adapte a su crecimiento. Zoho Desk, un software de atención al cliente sólido y basado en la nube, ofrece funciones avanzadas que ayudan a simplificar la administración de los tickets, mejorar la productividad de los agentes y mejorar la experiencia general del cliente. Al migrar de Freshdesk a Zoho Desk, las empresas pueden aprovechar:
La transición a Zoho Desk garantiza que su equipo de soporte tenga todo lo que necesita para ofrecer una experiencia excepcional sin perder el acceso a los datos históricos.
La migración de datos de Freshdesk a Zoho Desk implica varios pasos clave para garantizar la integridad de los datos y la continuidad operativa. El proceso incluye:
Para iniciar la migración, Kontakt principale o Administrador de soporte debe proporcionar las credenciales de acceso, validar los datos exportados y autorizar el proceso de migración.
Zoho Desk garantiza que todos los datos críticos de atención al cliente se transfieran sin discrepancias. Los siguientes módulos se pueden migrar de Freshdesk a Zoho Desk:
Además, Zoho Desk admite la migración de campos personalizados, garantizando que todos los datos únicos se conserven sin problemas.
Iniciar sesión en Freshdesk
Use sus credenciales de administrador para iniciar sesión en su cuenta de Freshdesk.
Ve a Administración > Cuenta > Detalles de la cuenta.
Bajo el Exportar datos sección, elija los módulos específicos que desea exportar:
Entradas: Incluye todos los detalles de las entradas, como los hilos, los archivos adjuntos y el estado.
Contactos: Datos de contacto del cliente.
Empresas: Cuentas organizacionales.
Solucions: artículos de la base de conocimientos.
Selecciona el rango de fechas: especifique el rango de entradas o contactos que desea exportar si es necesario.
Haz clic en Actualizar para guardar tus preferencias.
Haga clic en Exportar para iniciar el proceso de exportación.
Freshdesk generará un archivo XML con los datos seleccionados.
Ve a Administración > Exportaciones de cuentas para ver tu historial de exportaciones.
Descargue el archivo XML para sus registros.
Guarda el archivo y comprímelo en un solo archivo. (Zoho Desk acepta archivos zip de hasta 2 GB de tamaño).
Utilice las credenciales de su cuenta de Zoho Desk como Kontakt principale o Administrador de soporte.
Ir a Configuración desde la esquina superior derecha de su portal de Zoho Desk.
Bajo Administración de datos, selecciona Conmutador.
Haga clic en Nueva migración para iniciar un nuevo proceso de migración de datos.
En la lista desplegable, selecciona Freshdesk como software de mesa de ayuda de origen.
Proporcione la URL de su portal de Freshdesk. Por ejemplo:
https://yourcompanyname.freshdesk.com
Introduzca el dirección de correo electrónico y contraseña asociado a su cuenta de administrador de Freshdesk.
Estas credenciales se utilizan de forma segura para verificar el acceso y garantizar la migración de datos.
Asegúrese de que el archivo de exportación de datos de Freshdesk sea:
En el Formato XML.
Con cremallera en un solo archivo.
No supera 2 GB para archivar. (Puedes subir hasta 5 archivos de este tipo).
En el Importar datos desde sección:
Haga clic Cargar.
Seleccione el archivo comprimido de su sistema local.
Zoho Desk le permite migrar módulos específicos. En el Módulos que recibirán los datos sección:
Marque los módulos que desea migrar de Freshdesk a Zoho Desk:
Agentes: Los agentes de apoyo y sus funciones.
Cuentas: Cuentas organizacionales.
Contactos: Contactos con clientes.
Entradas: Detalles del billete, el estado y la conversación.
Hilos: Conversaciones sobre entradas, incluidas notas públicas y privadas.
Comentarios sobre las entradas: Comentarios asociados a las entradas.
Adjuntos: Archivos adjuntos a entradas e hilos.
Categorías raíz de la base de conocimientos: Principales categorías de artículos de KB.
Secciones de la base de conocimientos: Subcategorías de artículos.
Artículos: Artículos individuales de la base de conocimientos.
Revisa y confirma tu selección.
Si tienes solicitudes o instrucciones específicas para el equipo de migración, agrégalas al Información adicional sección.
Ejemplo: «Excluir entradas cerradas durante más de 3 años» o «Conservar las notas específicas del agente en los comentarios».
1. Autenticar la transferencia de datos
Tras enviar los detalles de la migración:
Serás redirigido a la Autenticación de migración de página.
2. Seleccione su portal Zoho Desk
Si administra varios portales en Zoho Desk:
Seleccione el portal al que se deben migrar los datos de Freshdesk.
3. Enviar y confirmar
Haga clic Enviar para autorizar la migración de datos.
1. Reciba un correo electrónico de confirmación
Zoho Desk enviará un correo electrónico a Kontakt principale con los detalles de la migración.
2. Revise el estado de la migración
Ir a Configuración > Administración de datos > Switch para supervisar el progreso de la migración.
Verás los siguientes estados:
3. Esperando la autenticación: En espera de confirmación.
Enviado: Los datos se han enviado correctamente para la migración.
En progreso: La migración está actualmente en marcha.
Completado: La migración se ha completado correctamente.
Una vez finalizada la migración:
1. Verifique los datos migrados
Verifique los módulos clave, como:
Entradas
Contactos
Adjuntos
Base de conocimientos
2. Confirme la precisión de los datos
Asegúrese de que todos ID de entradas, notas y archivos adjuntos, y Articulos de base de conocimientos si han migrado correctamente sin discrepancias.
3. Reasignar agentes (si es necesario)
Verifique las asignaciones de los agentes para los boletos a fin de garantizar la continuidad de los flujos de trabajo.
4. Entrene a su equipo de soporte
Familiarice a los agentes con la nueva interfaz y funciones de Zoho Desk.
5. Configurar reglas de automatización
Configure los flujos de trabajo, las reglas de SLA y la automatización para optimizar la administración de los tickets.
Zoho Desk mantiene un registro de auditoría de todas las actividades de migración:
Navega hasta Configuración > Administración de datos > Switch.
En el Historial de migración sección, consulte los siguientes detalles:
Nombres de archivo: Lista de archivos cargados.
Estado: Esperando la autenticación, enviado, en curso o completado.
Cronograma de migración: Realice un seguimiento de las horas de inicio y finalización de cada migración.
