Cómo migrar datos de Zendesk a Zoho Desk: una guía completa paso a paso

Publicado el
11 de enero de 2022
Cómo migrar datos de Zendesk a Zoho Desk: una guía completa paso a paso

¿Zendesk empieza a sentir que ya no satisface las crecientes necesidades de su empresa? Ya sea por el aumento de los costos, los desafíos de personal o la escalabilidad limitada, muchas empresas están reevaluando sus soluciones de mesa de ayuda. Si está buscando una alternativa rentable y rica en funciones, Escritorio Zoho podría ser la respuesta.

Zoho Desk no solo proporciona herramientas sólidas de atención al cliente, sino que también garantiza una migración sin problemas desde plataformas como Zendesk. Con sus capacidades de automatización, inteligencia artificial e integraciones impecables, Zoho Desk está diseñado para crecer junto con su empresa y, al mismo tiempo, optimizar sus operaciones de soporte.

En este blog, lo guiaremos a través de:

  • Cuándo considerar Zoho Desk para tu negocio,
  • Es ventajas clave y características únicas, y
  • Una guía paso a paso para migración de Zendesk a Zoho Desk usando Zwitch, la herramienta de migración gratuita de Zoho.

Exploremos por qué Zoho Desk podría ser la actualización perfecta para su sistema de atención al cliente y cómo hacer el cambio sin esfuerzo.

Cuándo considerar Zoho Desk para su empresa

Si no está seguro de si Zoho Desk es la opción adecuada para su empresa, estos son los escenarios clave en los que cambiarse a Zoho Desk tiene mucho sentido:

1. Su empresa está creciendo y necesita escalabilidad

A medida que crece su base de clientes, también aumentan las exigencias de su equipo de soporte. Zoho Desk se adapta sin esfuerzo a su empresa, ya que ofrece herramientas de automatización e inteligencia artificial que le ayudan a gestionar el creciente volumen de entradas sin necesidad de ampliar su personal de soporte de forma proporcional. Ya sea que se trate de una pequeña empresa emergente o de una empresa, Zoho Desk se adapta a sus necesidades cambiantes y garantiza que mantenga un servicio excelente a medida que crezca.

2. Está buscando una solución rentable

Si el aumento de los costos de suscripción con Zendesk es motivo de preocupación, Zoho Desk ofrece una alternativa asequible sin comprometer las funciones. Con la automatización integrada y la integración perfecta con el conjunto de herramientas de Zoho, Zoho Desk elimina la necesidad de utilizar costosos complementos y software de terceros, lo que, en última instancia, ahorra tiempo y costos operativos.

3. Quiere una integración perfecta con otras herramientas

Para las empresas que ya utilizan herramientas como Zoho CRM, Zoho Projects o Zoho Inventory, Zoho Desk se convierte en una opción natural. Se integra sin esfuerzo en el ecosistema de Zoho y reúne la información de los clientes, las solicitudes de soporte y los flujos de trabajo en una interfaz única y unificada. Esto elimina los silos y mejora la productividad de su equipo de soporte.

4. Necesita funciones avanzadas de automatización e inteligencia artificial

Los procesos manuales y las tareas repetitivas pueden ralentizar a tu equipo. Zoho Desk viene con funciones de automatización integradas, como la asignación automática de tickets, la activación de flujos de trabajo y el envío de correos electrónicos de seguimiento, listas para usar. Además, con la asistencia basada en inteligencia artificial de Zia, puedes predecir las horas punta, priorizar las solicitudes y resolver los problemas con mayor rapidez.

5. Necesita atención al cliente multicanal

Si sus clientes se comunican por correo electrónico, chat, teléfono o redes sociales, Zoho Desk le permite administrar todas las interacciones desde una sola plataforma. Esto garantiza que ninguna consulta pase desapercibida y que sus agentes de soporte puedan ofrecer una experiencia uniforme y fluida en todos los canales.

Si alguna de estas situaciones le llama la atención, puede que sea el momento de considerar Zoho Desk como una solución más inteligente y eficiente para sus necesidades de atención al cliente.

Ventajas clave y características únicas de Zoho Desk

Zoho Desk se destaca como una solución de mesa de ayuda potente, flexible y fácil de usar que se adapta a las necesidades modernas de atención al cliente. Aqui están sus ventajas clave y características únicas:

Ventajas clave de Zoho Desk

1. Solución rentable

Zoho Desk ofrece precios competitivos con un sólido conjunto de funciones. Elimina la necesidad de utilizar costosas herramientas de terceros, ya que proporciona capacidades integradas de automatización, análisis e inteligencia artificial sin costes ocultos.

2. Perfecta integración con el ecosistema Zoho

Zoho Desk se integra fácilmente con Zoho CRM, Zoho Projects y otras aplicaciones de Zoho, lo que ofrece una experiencia unificada. Además, admite integraciones con herramientas de terceros como Slack, Trello y Salesforce.

3. Personalización

Desde paneles personalizables y diseños de tickets hasta flujos de trabajo y notificaciones, Zoho Desk permite a las empresas adaptar el software para que se adapte a sus procesos y marcas únicos.

4. Escalabilidad

Zoho Desk crece con su negocio y se adapta a los crecientes volúmenes de tickets, agentes y requisitos de soporte sin comprometer el rendimiento.

5. Mejora de la productividad de los agentes

Con herramientas que ahorran tiempo, como la automatización del flujo de trabajo, el enrutamiento de tickets y las respuestas predefinidas, los agentes pueden gestionar más consultas de manera eficiente. Las respuestas sensibles al contexto garantizan tiempos de resolución más rápidos.

6. Soporte omnicanal

Zoho Desk permite a los equipos de soporte gestionar las interacciones con los clientes en portales de correo electrónico, teléfono, chat, redes sociales y autoservicio desde una plataforma única y unificada.

Características únicas de Zoho Desk

1. Asistencia impulsada por la IA de Zia

El asistente de IA de Zoho Desk, Zia, ayuda a los equipos de soporte en:

  • Automatizar el etiquetado y la priorización de los tickets.
  • Predecir las horas pico de venta de entradas para una administración proactiva.
  • Análisis de sentimientos para identificar clientes frustrados o insatisfechos.
  • Ofrenda sugerencias de base de conocimientos a los agentes para resoluciones más rápidas.

2. Portales de autoservicio

Zoho Desk permite a los clientes encontrar soluciones por sí mismos a través de:

  • De marca bases de conocimiento de autoservicio.
  • Foros comunitarios donde los clientes pueden interactuar y resolver problemas.
  • Robots de respuesta impulsados por IA para respuestas instantáneas.

3. Automatización avanzada del flujo de trabajo

Zoho Desk automatiza las tareas repetitivas, como:

  • Asignación automática de entradas en función de criterios como la prioridad, la carga de trabajo del agente o el departamento.
  • Enviando correos electrónicos de seguimiento o recordatorios.
  • Activa acciones personalizadas en función del estado de las entradas.

4. Gestión contextual de entradas

Los agentes obtienen un Vista de 360 grados de clientes, incluido el historial de tickets, las interacciones y los datos de CRM. Este contexto ayuda a resolver los problemas de forma más rápida y con respuestas más personalizadas.

5. Venta de entradas multicanal

Los agentes pueden gestionar y responder a las consultas en varios canales desde una sola ventana:

  • Correo electrónico
  • Charla
  • Llamadas telefónicas
  • Social networks (Facebook, Twitter, Instagram)

6. Herramientas de colaboración

Zoho Desk fomenta el trabajo en equipo con funciones como:

  • Compartir entradas en todos los departamentos.
  • Comentarios privados para las discusiones internas sobre las entradas.
  • Detección de colisiones entre agentes para evitar respuestas duplicadas.

7. Informes y análisis sólidos

Zoho Desk proporciona información práctica sobre el rendimiento del equipo, las tendencias de venta de entradas y la satisfacción del cliente:

  • Informes prediseñados y personalizables.
  • Paneles en tiempo real para rastrear los SLA, los tiempos de respuesta y el rendimiento de los agentes.

8. Accesibilidad móvil

Las aplicaciones móviles de Zoho Desk permiten a los agentes:

  • Gestiona las entradas, comunícate con los clientes y haz un seguimiento del progreso estés donde estés.
  • Accede a todas las funciones sin problemas en dispositivos iOS y Android.

9. Escalaciones y acuerdos de nivel de servicio personalizables

Las empresas pueden definir Acuerdos de nivel de servicio (SLA)y cree reglas para remitir automáticamente las multas atrasadas a los gerentes, garantizando la rendición de cuentas.

10. Soporte multidepartamental

Zoho Desk permite a las organizaciones administrar varios departamentos en una sola cuenta, con marcas, flujos de trabajo e informes únicos para cada departamento.

¿Por qué son importantes estas características?

Estas características únicas, combinadas con la interfaz fácil de usar de Zoho Desk, lo hacen ideal para las empresas que buscan una solución escalable, eficiente y rentable. Ya sea una pyme o una empresa en crecimiento, Zoho Desk ofrece las herramientas y la flexibilidad necesarias para mejorar la satisfacción del cliente y, al mismo tiempo, aumentar la productividad del equipo.

Guía paso a paso para migrar a Zoho Desk

Paso 1: Exportar datos de su mesa de ayuda actual

1. Inicie sesión en su software de mesa de ayuda

  • Inicie sesión en el sistema actual (por ejemplo, Zendesk, FreshDesk, Salesforce, etc.).

2. Localiza la sección de exportación de datos

  • Navega hasta la sección Administración o Informes.
  • Busque Exportación o Data backup opciones.

3. Elija los datos para exportar

  1. Seleccione los módulos requeridos
    • Entradas
    • Contacts
    • Agents
    • Organisations
    • Artigos de base de conocimientos
  2. Selije el rango de datos si es aplicable.
  3. Export in the compatibile format
    • Exporte los datos a un formato compatible con Zoho Desk
      • Zendesk: JSON
      • FreshDesk: XML
      • Fuerza de ventas: CSV
      • Others: SQL, CSV, XML o JSON

4. Descargue los datos exportados

  • Una vez finalizado el proceso de exportación, descarga el archivo.
  • Asegúrese de que los archivos estén With Cremallera Y no supera el tamaño de 2 GB.

Paso 2: Prepararse para la migración a Zoho Desk

1. Compruebe los permisos de acceso

Asegúrese de tener Kontakt principale o Support Admin acceso a Zoho Desk.

2. Organizar los datos exportados

Compruebe que los archivos de datos exportados sean precisos y estén completos.

Agrupa todos los archivos en uno único archivo comprimido si se necesitan varias exportaciones.

3. Cree su cuenta de Zoho Desk

Inscríbete en Zoho Desk si aún no lo ha hecho.

Asegúrese de que su portal de Zoho Desk esté configurado correctamente.

4. Acceda a la herramienta de migración (Switch)

Inicie sesión en Zoho Desk.

Ir a Configuration > Data Administration > Switch.

Paso 3: Iniciar la migración de datos

1. Iniciar una nueva migración

En la página de Zwitch, haz clic en New migration.

2. Introduzca la información básica

Selecciona el servicio de mesa de ayuda desde el que estás migrando (por ejemplo, Zendesk, FreshDesk, etc.).

Preséntate URL del servicio. Por ejemplo: www.portalname.zendesk.com.

Proporciona sus credenciales de correo electrónico y contraseña.

3. Cargue el archivo de datos exportado

Sube los archivos de exportación comprimidos.

Asegúrese de que el tamaño total del archivo esté dentro del límite de 2 GB.

4. Seleccione los módulos que desea migrar

Elija los módulos de Zoho Desk a los que se deben migrar los datos, como

1. Agentes

2. Contactos

3. Entradas

4. Hilos

5. Comentarios sobre las entradas

6. Adjuntos

7. Categories, sections and articles of the knowledge base

5. Presente instrucciones adicionales

Incluye instrucciones o notas específicas para el equipo de migración de Zoho Desk.

6. Autenticar la migración

Si administra varios portales de Zoho Desk, seleccione aquellos en los que se deben importar los datos.

Haga clic Enviar y autenticar.

Paso 4: Reconocer y supervisar la migración

  1. Accept the migration request
    • Recibirás un correo electrónico para confirmar la solicitud de migración.
    • Haga clic Accept para continuar.
  2. Seguimiento del progreso de la migración
    • Ir a Configuration > Data Administration > Switch.
    • Supervise el Estado migratorio
      • Esperando la autenticación: En espera de su aprobación.
      • Enviado: Los archivos se han enviado correctamente.
      • In progress: La migración de datos está en marcha.
      • Completado: La migración se ha completado correctamente.
  3. Review the migration records
    • Consulta el historial de migración para ver los archivos cargados, las marcas de tiempo y las actualizaciones de estado.

Paso 5: Validar los datos migrados en Zoho Desk

  1. Verificación de los módulos migrados
    • Vaya a Zoho Desk y compruebe la precisión de los datos migrados
      • Revisar Contacts y Organisations.
      • Comprobar Entradas, Commentarios, y Adjuntos.
      • Validar Artigos de la base de conocimientos.
  2. Comprobar la integridad de los datos
    • Compare los datos exportados originales con los datos migrados para garantizar la coherencia.
  3. Procesos de trabajo de prueba y automatizaciones
    • Ejecute algunos tickets de prueba para confirmar que los flujos de trabajo, los SLA y las automatizaciones funcionan correctamente.

Paso 6: Finalizar la migración y empezar a funcionar

  1. Comunícate con tu equipo
    • Notifique a los agentes de soporte y administradores sobre la finalización de la migración.
    • Si es necesario, entrénelos en las funciones y los flujos de trabajo de Zoho Desk.
  2. Desactivar la antigua mesa de ayuda
    • Asegúrese de que la migración se haya completado antes de desactivar su cuenta de servicio de ayuda anterior.
  3. Transmite en vivo con Zoho Desk
    • Comience a usar Zoho Desk para gestionar todas las consultas de atención al cliente sin problemas.

Consejos para una migración sin problemas

  • Conserva tu antigua cuenta de Help Desk activo hasta que se valide la migración.
  • Asegúrese de que los límites de velocidad de API de su antigua cuenta de servicio de asistencia sean suficientes para la extracción de datos.
  • Migrar durante fuera de las horas pico para evitar interrupciones.
  • Trabaje con el equipo de soporte de Zoho para migraciones grandes o complejas.

Si sigue esta guía paso a paso, puede migrar con confianza sus datos a Zoho Desk y ofrecer a su equipo una experiencia de mesa de ayuda eficaz y fluida.

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Colaboradores
Ganesh Tadi
Desarrollador principal
Kushal Ediga
Technical Developer
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