Positive Facilities Limited a rencontré plusieurs défis majeurs dans ses activités :

1. Gestion complexe des clients : La gestion d'un nombre croissant de clients et de fournisseurs posait un défi, notamment en ce qui concerne la tenue à jour et l'exactitude des dossiers relatifs aux prospects, aux comptes et aux contacts.

2. Processus d'approbation inefficaces : De nombreux services ont été impliqués dans les processus d'approbation des prospects et des transactions, ce qui a entraîné des retards et un manque de clarté dans les approbations.

3. Suivi manuel et manque de visibilité : aucun système automatisé ne permettait de suivre la progression des transactions, ce qui compliquait la gestion des étapes des transactions et l'évaluation des performances.

4. Problèmes d'évolutivité : Au fur et à mesure de l'expansion de l'entreprise, ses processus existants ne pouvaient pas prendre en charge efficacement une clientèle plus importante et des structures de transaction plus complexes.

Pour relever ces défis, Positive Facilities Limited a choisi de mettre en œuvre Zoho CRM en tant que solution complète de gestion de la relation client. Le CRM a été personnalisé et configuré pour rationaliser les opérations, garantir le respect des principes de la charia et soutenir le modèle commercial unique de l'entreprise.

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1. Modules CRM personnalisés :

• Les modules Leads, Accounts, Contacts et Deals ont été adaptés pour répondre aux exigences de Positive Facilities Limited, y compris des structures de données uniques pour une meilleure gestion des clients et des transactions.

2. Processus d'approbation :

• Mise en œuvre de boutons personnalisés basés sur des actions pour permettre des flux de travail d'approbation fluides pour les différents services dans le module Leads.
• Conception d'un processus d'approbation par étapes pour le module des transactions, garantissant que les approbations sont accordées systématiquement en fonction d'étapes de transaction prédéfinies.
• Le prospect ne peut être converti en compte et en contact qu'après avoir reçu toutes les approbations nécessaires des services concernés, garantissant la conformité et une vérification appropriée avant de poursuivre.

3. Gestion des leads :

• Gestion des prospects configurée pour inclure des points de contrôle d'approbation, qui rationalisent la conversion en comptes et contacts uniquement une fois que toutes les révisions requises ont été effectuées.

4. Notifications et suivi automatisés :

• Des notifications automatisées ont été configurées pour avertir les équipes concernées des approbations en attente, accélérant ainsi la prise de décision et garantissant la transparence.

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Positive Facilities Limited a été créée en 2021 avec la vision de fournir des solutions de financement innovantes et éthiques adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) et des entrepreneurs. Fondée sur le principe des facilités positives et approuvée par un conseil de la charia, la société propose une approche de financement unique qui exclut les marges bénéficiaires, dans le but de soutenir une croissance durable pour ses clients. Sa mission est de permettre une finance rationnelle grâce à des services financiers diversifiés et à un environnement technique et humain de pointe.