Positive Facilities Limited enfrentó varios desafíos clave en sus operaciones:

1. Gestión compleja de clientes: la gestión de un número creciente de clientes y proveedores supuso un desafío, especialmente a la hora de mantener registros precisos y actualizados de clientes potenciales, cuentas y contactos.

2. Procesos de aprobación ineficientes: varios departamentos participaron en los procesos de aprobación de clientes potenciales y acuerdos, lo que provocó retrasos y falta de claridad en las aprobaciones.

3. Seguimiento manual y falta de visibilidad: no existía un sistema automatizado para rastrear el progreso de las transacciones, lo que generaba dificultades a la hora de gestionar las etapas de las transacciones y evaluar el rendimiento.

4. Problemas de escalabilidad: A medida que la empresa se expandía, sus procesos actuales no podían soportar de manera eficiente una base de clientes más grande y estructuras de operaciones más complejas.

Para hacer frente a estos desafíos, Positive Facilities Limited decidió implementar Zoho CRM como una solución integral para la gestión de las relaciones con los clientes. El CRM se personalizó y configuró para agilizar las operaciones, garantizar el cumplimiento de los principios de la sharia y respaldar el modelo comercial único de la empresa.

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1. Módulos CRM personalizados:

• Los módulos de clientes potenciales, cuentas, contactos y ofertas se diseñaron para adaptarse a los requisitos de Positive Facilities Limited, incluidas estructuras de datos únicas para una mejor gestión de clientes y transacciones.

2. Procesos de aprobación:

• Se implementaron botones personalizados basados en acciones para permitir flujos de trabajo de aprobación fluidos para diferentes departamentos en el módulo de clientes potenciales.
• Se diseñó un proceso de aprobación por etapas para el módulo de transacciones, garantizando que las aprobaciones se otorguen de manera sistemática en función de las etapas de negociación predefinidas.
• El cliente potencial solo se puede convertir en una cuenta y un contacto después de recibir todas las aprobaciones necesarias de los departamentos pertinentes, garantizando el cumplimiento y la verificación adecuada antes de continuar.

3. Gestión de clientes potenciales:

• Configuré la administración de clientes potenciales para incluir puntos de control de aprobación, que agilizan la conversión a cuentas y contactos solo después de que se hayan completado todas las revisiones requeridas.

4. Notificaciones y seguimiento automatizados:

• Las notificaciones automatizadas se configuraron para alertar a los equipos pertinentes sobre las aprobaciones pendientes, agilizar la toma de decisiones y garantizar la transparencia.

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Positive Facilities Limited se estableció en 2021 con la visión de proporcionar soluciones de financiación innovadoras y éticas diseñadas para satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los emprendedores. Basándose en el principio de facilidades positivas y con la aprobación de un consejo de administración de la sharia, la empresa ofrece un enfoque financiero único que excluye los márgenes de beneficio y se esfuerza por apoyar el crecimiento sostenible de sus clientes. Su misión es posibilitar una financiación racional a través de diversos servicios financieros y un entorno técnico y humano de vanguardia.