Migración de FreshBooks a Zoho Books

Guías de migración paso a paso

En Nexivo, siempre estamos buscando personas con talento que sientan pasión por la transformación digital y la creación de soluciones innovadoras. Siga estos sencillos pasos para unirse a nuestro dinámico equipo

Analice la configuración de FreshBooks.

Revise sus procesos y datos contables actuales en FreshBooks.

Exporta datos de FreshBooks.

Utilice la función de exportación de FreshBooks para descargar sus datos financieros.

Prepara los datos para Zoho Books.

Formatee los datos exportados para cumplir con los requisitos de importación de Zoho Books.

Importe datos a Zoho Books.

Utilice la herramienta de importación de Zoho Books para cargar los datos preparados.

Verifique y ajuste la nueva configuración.

Tras la migración, compruebe la precisión y realice los ajustes necesarios.

Descargar la guía de migración

Ventajas de

Libros Zoho

Perspectivas financieras mejoradas

Zoho Books proporciona herramientas de informes integrales que le brindan información en tiempo real sobre la salud financiera de su empresa. Desde los informes de pérdidas y ganancias hasta los saldos, el software lo ayuda a tomar decisiones informadas basadas en datos financieros precisos.

Robusto acceso móvil

Con la aplicación móvil de Zoho Books, puede administrar sus finanzas desde cualquier lugar. Esta función es especialmente útil para los propietarios de negocios que necesitan acceder a sus datos contables y tomar decisiones en cualquier momento y lugar.

Cumplimiento tributario integral

Zoho Books está equipado con herramientas avanzadas de administración de impuestos que garantizan el cumplimiento de las regulaciones tributarias locales e internacionales. Ya sea que se ocupe del IVA, el GST o el impuesto sobre las ventas, Zoho Books lo ayuda a cumplir con las normas y a evitar errores costosos.

Funciones escalables y personalizables

Mejor colaboración con los equipos

Zoho Books le permite agregar varios usuarios y asignar funciones, lo que garantiza un acceso seguro para los miembros del equipo. Este enfoque colaborativo mejora el flujo de trabajo y garantiza que todos estén en sintonía cuando se trata de administrar sus finanzas.

Administración simplificada de clientes y proveedores

Con Zoho Books, puede administrar fácilmente a sus clientes y proveedores, realizando un seguimiento de las facturas, los pagos y los saldos pendientes. El portal de clientes permite a los clientes acceder a sus facturas y realizar pagos en línea, lo que mejora la satisfacción del cliente y reduce las demoras.

Características principales

Libros Zoho

Nexivo ofrece una experiencia profesional única con oportunidades de crecimiento, innovación y una cultura colaborativa.

Accesibilidad en todos los dispositivos

Como solución basada en la nube, Zoho Books le permite administrar las finanzas en cualquier momento y lugar, en cualquier dispositivo o navegador, lo que brinda flexibilidad para el trabajo remoto y la supervisión en tiempo real.

High Security Features

Zoho Books ofrece excelentes medidas de seguridad para protegerse contra las amenazas o filtraciones de datos, garantizando que la información financiera confidencial permanezca segura

Soporte multidivisa y multilingüe

Gestione las transacciones en varias monedas e idiomas, con tipos de cambio que se actualizan automáticamente para obtener informes financieros globales precisos.

Reports and analysis

Acceda a estados de pérdidas y ganancias, balances e informes de flujo de caja en tiempo real para obtener información sobre la salud financiera de su empresa.

Soporte y recursos

Artículos de soporte

Los expertos de Zoho analizan sus necesidades, recomiendan aplicaciones y personalizan los productos según las necesidades de su empresa.

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Soporte

Preguntas frecuentes

Todo lo que necesita saber sobre el producto y la facturación.

¿Cuál es la «fecha de migración» en Zoho Books?

La fecha de migración es la fecha en la que generas el informe de balance de prueba en tu sistema de contabilidad anterior justo antes de migrar a Zoho Books. Esta fecha ayuda a establecer con precisión los saldos iniciales.

¿Puedo cambiar la fecha de migración después de configurarla?

Puedes cambiar la fecha de migración si no has introducido el saldo de apertura para tus clientes y proveedores ni has introducido el stock de apertura de los artículos.

¿Puedo importar artículos con el mismo número de SKU?

Zoho Books requiere números de SKU únicos para cada artículo. Si tu sistema actual tiene SKU duplicados, tendrás que modificarlos para que sean únicos antes de importarlos.

¿Cómo importar las transacciones bancarias a Zoho Books?

Para importar transacciones bancarias, diríjase al módulo de banca y añada su cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, cargue sus extractos bancarios en formato CSV u OFX para importar las transacciones.

¿Cómo puedo migrar las facturas y los gastos pagados?

Importe los pagos como de costumbre a Zoho Books y registre manualmente los pagos asociados a cada factura y gasto para reflejar los estados de pago precisos.