Los equipos de CLR y Protoverify utilizaban el mismo sistema Zoho CRM, lo que generaba una base de datos desordenada con registros de clientes potenciales, contactos, cuentas y transacciones mezclados. Esto dificultaba que cada equipo segregara sus clientes potenciales y sus cuentas específicas. Además, compartir el mismo sistema generaba estructuras de datos superpuestas y datos adicionales innecesarios, lo que complicaba aún más la administración de datos para ambos equipos.

Propusimos crear diseños separados para las verticales Protoverify y CLR, lo que permitiría a cada equipo acceder solo a sus propios registros dentro del diseño designado. Esto permitirá a los usuarios trabajar con datos relevantes y específicos de su sector, garantizando un sistema más organizado y eficiente.

• Se implementaron mejoras en el entorno sandbox, ya que los equipos de CLR y Protoverify ya utilizaban el sistema.
• Definimos diseños separados para CLR y Protoverify en función de sus requisitos específicos.
• Deduplique para eliminar registros duplicados
• Creé un diseño de ventas dedicado para la selección inicial de clientes potenciales por parte del equipo de ventas, con datos que fluyen hacia el diseño vertical correspondiente en función de la clasificación de los clientes potenciales.
• Se configuró un proceso de conversión automática para transformar los clientes potenciales en cuentas, contactos y negocios una vez que se cumplieran los criterios de calificación.
• Canalizaciones de ventas personalizadas para cada diseño, con criterios adaptados a cada etapa de la canalización.
• Configure notificaciones automatizadas para alertar a los usuarios y equipos pertinentes, promover una toma de decisiones más rápida y mantener la transparencia.
• Informes y análisis configurados para cada vertical para realizar un seguimiento de los objetivos de ventas, supervisar los logros de los objetivos de ventas y proporcionar información sobre el rendimiento

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CLR es una empresa de gestión de instalaciones, contratación de personal y soluciones de recursos humanos. Desde su creación en 2002, han forjado una base empresarial sólida gracias a su determinación y pasión por ofrecer soluciones de primera clase. En la actualidad, CLR Facility Services Private Limited es un nombre a tener en cuenta y es muy respetado en el sector de la gestión de instalaciones.